Aprende cómo crear un Informe de Visita en la Plataforma de MoreApp con unos simples pasos.


Un Informe de Visita es un documento que se realiza con el objetivo de obtener información de las visitas realizadas. Este formulario debe ser sencillo, directo y funcional, para recolectar información concisa.


Gracias a este documento, todas las partes involucradas, pueden revisar la información tratada. También resulta útil para que las empresas puedan establecer nuevas estrategias para sus comerciales.


Pasos a seguir:


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1. Ve a la pestaña Formularios

Una vez estés en la Plataforma, haz click en + Nuevo Formulario. Tendrás la opción de utilizar un formulario en blanco o una plantilla.


Si quieres ahorrar tiempo, utiliza una plantilla existente como base para la creación de tu formulario. Por el contrario, si quieres diseñar tu formulario desde cero, haz click en Crear y arrastra los widgets que desees a tu informe de visitas. 


Informe de Visita MoreApp


2. Selecciona los Widgets

Puedes comenzar seleccionando el widget-Search, vinculado a una base de datos, para buscar los datos de tus clientes. Esta característica está disponible en los planes Hoja, Rama, Árbol y Bosque.


Widget-Search Clientes Visita MoreApp


Después, selecciona el widget-Date para indicar la fecha.


Widget-Date MoreApp


3. Usa el Widget-Lookup

Agrega el widget-Lookup para especificar cuál fue el motivo de la reunión. En este ejemplo, el visitante puede mencionar si el motivo de la reunión fue hacer una demo o realizar soporte a un cliente existente. Para hacerlo, simplemente necesitas indicar los motivos en las Opciones.


Configura Motivos Informe de Visita


4. Añade Información de la Visita

Ahora, puedes usar el widget-Text Area para explicar el resultado de la visita con un campo de texto más amplio. Puedes insertarlo dos veces, una para dar información de la visita y otra para mencionar los puntos de acción, por ejemplo. Este widget será útil para un visitante que tenga comentarios.

Añade comentarios a tu Informe de Visita


Finalmente, haz click en Guardar.


5. Publica tu Informe de Visita

Para que tu formulario sea visible en la App y el Webclient, debes hacer click en Guardar & Publicar.


¡Enhorabuena!

¡Has creado un informe de visita con éxito!


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