Guarda los archivos PDF, que recibes por email, automáticamente en tu cuenta de Google Drive. Almacena tus informes de forma sencilla. Sigue estos pasos.
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Esta característica está disponible en los planes Rama, Árbol y Bosque. Consulta nuestros planes.
En este Centro de Ayuda, te mostraremos cómo enviar tus archivos PDF a Google Drive a través de Zapier.
1. Accede a Zapier
Abre tu cuenta de Zapier y haz click en Create Zap.
Nota: También puedes usar este Zap prediseñado para saltarte algunos pasos.
2. Configura el Trigger: Email by Zapier
Como Trigger, debes seleccionar Email by Zapier.
Para el Trigger Event, elige New Inbound Email para que la acción tenga lugar siempre que se reciba un nuevo email.
3. Crea una Dirección de Email
Para utilizar este evento, tendrás que generar una nueva dirección de email para Zapier. Un email personalizado se asociará a tu bandeja de entrada.
Añade una palabra para completar la dirección de email y se creará el correo de Zapier. Ejemplo: userdrive
Haz click en Copy y guarda este email para que puedas utilizarlo más adelante.
4. Añade el Email a MoreApp
Accede a la Plataforma de MoreApp y abre el formulario con el que vas a trabajar, haciendo click en Editar. Ve a la pestaña Email y configura los campos, utilizando el email generado por Zapier. Pega este email personalizado, creado en el paso 3, como destinatario estático (en el campo A).
Nota: Si quieres que el email se envíe también a tu bandeja de entrada personal, añade tu email después del email generado por Zapier. Separa los destinatarios con una coma.
Ahora, haz click en Guardar & Publicar y envía un registro.
5. Prueba el Trigger
Una vez realizado el envío, vuelve a Zapier y haz click en Test trigger para comprobar si el email se ha conectado. Si se encuentra una solicitud, puedes continuar configurando el zap.
6. Configura la Acción: Google Drive
Una vez hayas probado el Trigger, selecciona Google Drive como Action. En Action Event selecciona Upload File (Subir Archivo).
Conecta tu cuenta de Google a Zapier y rellena todos los campos de la sección Set up action. Tienes que seleccionar la carpeta (Folder) donde se guardará el PDF. Si no añades ninguna carpeta, los informes se guardarán en tu Drive general. Luego, elige Attachment como archivo a subir (en File) y añade un nombre de archivo, si lo deseas, en File Name.
Nota: No puedes utilizar placeholders como nombre de archivo en esta sección. Sin embargo, si dejas este campo en blanco, el sistema utilizará el mismo nombre que hayas configurado en la pestaña Email de MoreApp. Puedes añadir el placeholder como nombre de registro en la Plataforma.
¡Es hora de hacer una prueba final! Haz click en Test and Continue para asegurarte de que todo está configurado correctamente. ¡Los archivos se enviarán a tu cuenta de Drive!
7. Activa la Integración
Si la prueba ha sido satisfactoria y el archivo se ha cargado en la carpeta, puedes activar la integración. Haz click en el botón ‘ON’ y activa el zap.
¡Todo está listo! Cada PDF generado a través de tus formularios se subirá a Google Drive.
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