Importe um arquivo Excel com informações de sua carteira de cliente ou base de produto, para facilitar sua vida ao preencher seus formulários digitais.


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Esta funcionalidade apenas está disponível nos Planos Folha, Ramo, Árvore e Floresta. 




1. Arquivo Excel  

Primeiramente você precisará de um arquivo Excel que atenda alguns requisitos para poder importar à Plataforma MoreApp. São os Requisitos: 

  • Uma extensão .xslx;
  • Primeira coluna "id" com números ou letras únicas;
  • Um cabeçalho para cada coluna;



2. Fonte de dados

Inicie a sessão com o seu login e senha na Plataforma MoreApp, e vá até a guia Dados para começar sua importação.


Clique em adicionar Fonte de Dados, dê um nome a ela, e selecione Planilha Excel como fonte. Procure o arquivo que deseja importar e clique em Guardar.


3. Crie um Formulário

Agora adicione a sua planilha ao seus formulários.

Crie ou selecione um formulário existente e clique em Editar.

Adicione o
Widget de Pesquisa (Widget Search) ao formulário para que seus usuários possam pesquisar os dados da sua planilha.

Edite o Widget Search clicando no ícone do lápis. Dê um nome no campo de label e selecione a fonte de dados que você acabou de importar.

Você ainda pode ativar ou não as colunas da planilhas que ficarão aparente nas pesquisas do formulário. Porém por padrão, todas as colunas estarão visíveis no PDF. 

 

4. Parabéns! 

Você importou os dados com sucesso de um arquivo do Excel! A informação será armazenada localmente em seu dispositivo móvel e também funciona offline. 

 

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