Aprenda como criar seu Relatório de Visita.


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1. Vá até a guia de Formulários

Na Plataforma clique em + Novo Formulário e logo após clique em Editar. Estando dentro da edição do Formulário basta que comece a Arrastar e Soltar os Widgets que deseja no seu Relatório.



2. Selecione os Widgets

Você pode começar selecionado o Search-widget (Widget de Pesquisa), vinculando uma Fonte de Dados para pesquisar pelos dados dos seus Clientes.


Esta funcionalidade está apenas disponível nos Planos: Folha, Ramo, Árvore e Floresta.



Depois, selecione o Date-widget (Widget de Data)



3. Usando um Lookup-widget

Adicione um Lookup-Widget para especificar qual foi o motivo da Visita. Nesse exemplo, o visitando pode mencionar se o motivo da visita foi para dar Suporte, Realizar uma Demo ou Outro. Para editar as opções, simplesmente deverá clicar em Adicionar no apartado de Options.



4. Adicionando Informações da Visita

Agora, poderá usar o Text Area-Widget (Widget de Área de Texto, para texto grandes). Você poderá coloca-lo duas vezes, uma para dar Informações mas Detalhadas e outra para tomar Ponto de Ação, por exemplo. Este Widget é muito útil para Profissionais que devam entregar comentários. Após terminar a edição clique em Guardar.



Por fim, clique em Guardar & Publicar


4. Parabéns!

Você criou com sucesso um Relatório de Visita. Se deseja que o design do Relatório de Visita seja excepcional e também quer usar MoreApp para assinar Contratos e Ofertas? Com o Word-Hook é possível!


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