Ajoutez des utilisateurs, des groupes et gérez leurs paramètres. Vous pouvez également importer rapidement plusieurs utilisateurs à partir d'un fichier Excel.


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1. Inviter un utilisateur

Connectez-vous à la Plateforme MoreApp


Accédez à l'onglet Utilisateurs puis cliquez sur Inviter utilisateur(s). Vous avez alors la possibilité de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs. 


Cliquez sur Un seul utilisateur, puis choisissez l'utilisateur que vous souhaitez inviter en remplissant le champ Adresse email


Choisissez la langue de l'invitation et le groupe auquel l'utilisateur doit être ajouté. Puis cliquez sur Inviter. La personne invitée reçoit alors un e-mail pour activer son compte. Les invitations expirent après 30 jours.



2. Inviter plusieurs utilisateurs

Vous pouvez également inviter plusieurs utilisateurs en une seule fois en utilisant un fichier Excel contenant différentes adresses e-mail. 


Attention : Toutes les adresses e-mail doivent être insérées dans la première colonne de la feuille de calcul. 


Après avoir cliqué sur Plusieurs utilisateurs, cliquez sur Choisir un fichier pour importer votre base de données. Vous pouvez alors ajouter votre fichier Excel. 


Une fois votre fichier téléchargé, choisissez la langue de l'invitation et le groupe auquel l'utilisateur doit être ajouté, puis cliquez sur Inviter. La personne invitée reçoit alors un e-mail pour activer son compte.



3. Groupes

Maintenant, vous pouvez également regrouper tous les utilisateurs, sous l'onglet Utilisateurs, vous pouvez cliquer sur + Créer un nouveau groupe. Donnez un nom au groupe, puis cliquez sur Sauvegarder. Cliquez sur le nom du groupe. Vous verrez 2 onglets : Utilisateurs et Autorisations.


3.1 Utilisateurs


Dans l'onglet Utilisateurs, vous voyez tous les utilisateurs qui sont ajoutés à ce groupe. Lorsque vous cliquez sur l'icône enforme d'œil d'un utilisateur, vous voyez les autorisations de cet utilisateur spécifique. Vous pouvez également modifier les autorisations de cet utilisateur.


Groupes : À quels groupes l'utilisateur est ajouté
Rôle : Le rôle qu’a l’utilisateur sur le compte. Utilisateur ou Administrateur du compte.
Dossier et Formulaires : Les autorisations de cet utilisateur pour des dossiers et formulaires spécifiques.


Au niveau des Formulaires, l'utilisateur peut être : Responsable Formulaire ou Utilisateur Formulaire
Au niveau des Dossiers, l'utilisateur peut être : Responsable Dossier



3.2 Autorisations


Dans l’onglet Autorisations, vous pourrez assigner les autorisations pour un groupe spécifique.


Rôle : Le rôle du compte du groupe. Utilisateur ou Administrateur du compte.
Dossier et Formulaires : Les autorisations de ce groupe pour des dossiers et formulaires spécifiques.


Au niveau des Formulaires, le groupe peut être : Responsable Formulaire ou Utilisateur Formulaire
Au niveau des Dossiers, le groupe peut être : Responsable Dossier



 

4. Gérer les rôles


Allez sur la page des Utilisateurs et cliquez sur Gérer les rôles


4.1 Les rôles par défaut


Les Default Roles sont les rôles dits de base pour vous, disponibles automatiquement.



Rôle

Autorisations

Responsable Dossier

  • Ajouter un formulaire à un dossier

  • Supprimer le formulaire du dossier

  • Modifier le dossier

  • Supprimer le dossier

Responsable Formulaire

  • Modifier le formulaire

  • Supprimer le formulaire

  • Créer un enregistrement

  • Voir les enregistrements

  • Supprimer des envois

  • Modifier des envois

  • Créer des instructions

  • Voir les instructions

  • Approuver les instructions

  • Révoquer les instructions

Utilisateur Formulaire

  • Créer des enregistrements

Administrateur Compte

  • Accès à l’application

  • Créer des formulaires

  • Créer des dossiers

  • Gérer tous les dossiers et formulaires

  • Gérer tous les enregistrements

  • Gérer toutes les instructions

  • Gérer les utilisateurs et leurs accès

  • Gérer la facturation

  • Gérer les bases de données

  • Gérer les webhooks

  • Gérer les modèles

Utilisateur Compte

  • Accès à l’application



4.2 Les Rôles Personnalisés


La création d'un rôle personnalisé est une fonctionnalité nommée Gestion Avancée des Utilisateurs disponible à partir de la Formule Arbre. Cliquez sur + Créer un nouveau rôle. Donnez un nom au rôle. Exemple : Équipe Ventes. Cliquez sur la flèche à gauche de Équipe Ventes et configurez les autorisations.


Après avoir configuré le rôle personnalisé, vous pouvez ajouter le rôle à un utilisateur ou à un groupe spécifique.



5. Gérer les Utilisateurs pour les Formulaires

Allez sur la page Formulaires, ouvrez un formulaire et cliquez dans le coin supérieur droit sur Gérer les utilisateurs.


Ici, vous pouvez ajouter un utilisateur ou un groupe spécifique à ce formulaire. Cliquez sur : Ajouter un utilisateur ou un groupe. Dans la vue d'ensemble, vous verrez les utilisateurs et les groupes ayant des autorisations à un niveau Formulaires.



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