Aprende a criar um Relatório de Visita.
Nota: Esta publicação do nosso Centro de Ajuda não está atualizada, por favor veja a versão em inglês para o conteúdo atualizado. No canto superior direito pode escolher o idioma.
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1. Vai ao Separador dos Formulários
Na Plataforma da MoreApp clica em + Novo Formulário, e de seguida clica em Editar. Na página de edição de Formulários basta começar a arrastar e largar, ou clicar duas vezes, nas Widgets que desejas usar para o teu relatório de visita.
2. Escolhe as Widgets
Agora vais escolher as Widgets que queres que façam parte do teu Relatório de Visita. Podes começar por selecionar, por exemplo, a Search-Widget (Widget de Pesquisa), associando-a a uma Base de Dados, para que possas pesquisar pelos dados dos teus Clientes.
Esta funcionalidade está apenas disponível nos Planos: Folha, Ramo, Árvore e Floresta.
Depois, seleciona a Date-Widget (Widget de Data).
3. Usa a Lookup-Widget
Adiciona a Lookup-Widget para especificar qual foi o motivo da Visita. Tens de editar a widget, e nas Opções crias os motivos da visita. No seguinte exemplo, o visitante pode escolher se o motivo da sua visita foi para fornecer Apoio (Suporte), realizar uma Demonstração ou Outro.
4. Adiciona Informações de Visita
Podes usar a Text Area-Widget (Widget de Área de Texto), para texto grandes e detalhados. Podes usá-la duas vezes, uma para dar Informações mais detalhadas, e outra para definir quais os pontos de ação, por exemplo. Esta Widget é muito útil para os profissionais que queiram deixar comentários. Assim que terminares a edição do formulário, não te esqueças de clicar em Guardar, e Guardar & Publicar.
5. Parabéns!
Acabaste de aprender como fazer, com sucesso, um Relatório de Visita.
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